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云南省水利水電投資有限公司發行超短期融資券選取主承銷商項目招標公告

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  • 發布時間: 2019-12-06 10:55:10
  • 1招標條件

    本招標項目云南省水利水電投資有限公司發行超短期融資券選取主承銷商項目,項目業主即招標人為云南省水利水電投資有限公司,招標代理機構為云南水投工程管理咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱投標人)參加投標。

    2 項目概況與招標范圍


    2.1 項目名稱:云南省水利水電投資有限公司發行超短期融資券選取主承銷商項目

    2.2 項目概況

    2.2.1 發行人:云南省水利水電投資有限公司。

    2.2.2 發行規模:不超過10億元人民幣,具體發行規模以監管機構的審核意見和批復為準。

    2.2.3發行期限:每期發行不超過 270 天。最終以監管機構的審核意見和批復為準。

    2.2.4發行利率要求:在發行前由雙方協商后確定

    2.2.5 主管機關:銀行間市場交易商協會。

    2.3.6資金用途:歸還公司金融機構借款、補充營運資金、償還債務融資工具等。

    2.2.7償債資金來源:公司綜合營業收入。

    2.2.8資格審查方式:資格后審。

    2.2.9服務范圍和內容:

    為加快公司轉型升級,進一步拓寬融資渠道、降低融資成本,建立健全市場化舉債償債機制,促進融資、投資、償債的有效銜接,結合公司當前財務狀況及存量債務情況,擬發行超短期融資券。

    在法律、法規允許的范圍內,根據市場條件和發行人需求,從維護發行人利益最大化的原則出發,向發行人提供發行產品和方案設計、發行材料準備、負責統籌協調為本項目服務的相關中介機構的各項工作、發行審批報備、承銷組團、發行定價、銷售等為使發行人成功發行和發售超短期融資券所需的全部服務。

    包括但不限于以下內容:

    ⑴.向發行人提供完成超短期融資券發行發售(公開或私募)所需的一切合理意見和建議;

    ⑵.協助發行人設計本次超短期融資券發行和發售的交易架構及相關安排

    ⑶.協助發行人對其業務、財務狀況及前景作出分析并進行盡職調查;

    ⑷.協助發行人編制與發債有關發行文件及作必要的修訂,以便使此等文件的準備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求;

    ⑸.與發行過程中涉及的其他發行中介或機構協同工作;

    ⑹.協助發行人確定交易的適當條款(例如超短期融資券條款、發售規模和到期時間),就擬發行超短期融資券的契約/條款及條件和其他相關交易文件進行談判和討論;

    ⑺.協助公司取得主體及債項評級,與評級機構聯絡,準備評級演示材料(視發行結構而定);

    ⑻.簿記建檔、配售、定價、結算交割,售后市場支持;

    ⑼.制作賬單及派送、費用管理;

    ⑽.協調整個執行程序及其他中介機構,并明確各中介機構的職責;

    ⑾.協助公司獲得銀行間市場交易商協會等相關監管機構關于本次超短期融資券發行所需審批文件;

    ⑿.協助發行人設計并實施合理、切實可行的發行結構和發行方案;

    ⒀.制定詳細的項目執行時間表,推進項目執行,并以此跟進各中介機構的進度;

    ⒁.完成超短期融資券的推介與分銷;

    ⒂.及時讓發行人了解項目的進度及存在的問題,并定期為發行人提供相關市場信息;

    ⒃.為使發行人成功發行和發售超短期融資券,主承銷商應履行的其他義務。

    提供主承銷商與發行人一致同意,并符合法律法規要求的其他服務。

    2.3 服務期:合同生效之日起至本項目服務結束為止。

    2.4 質量要求:符合現行法律法規的規定,滿足招標人的要求。

    3 投標人資格要求

    (1)投標人必須是在中國境內依法注冊的具有非金融企業債務融資工具承銷資質的金融機構或其分支機構,并取得有效的營業執照; 具備專業的超短期融資券承銷業務團隊,企業超短期融資券承銷經驗豐富;

    (2)近年(2019年1月1日至2019年11月30日成功發行過AA評級超短期融資券(數據以WIND資訊為準);

    (3)投標人不得在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除的);

    (4)本項目不接受聯合體投標。單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的投標;每個投標人僅能委派一家分行或分支機構參與,否則不予接受。

    4 其他要求

    4.1中標人應在評標結果公示結束兩個工作日內提供募集書。

    4.2 中標人應在募集書通過股東會后,50個工作日內取得銀行間市場交易商協會注冊通知書,每超過一天承銷傭金降低1%,超過60工作日(不包括60工作日)的,解除合同,且由此造成的一切損失,由中標人承擔。

    5 招標文件的獲取

    5.1  2019年12 月 9日至2019年 12月13 日,每日上午09時至12時,下午14時至17時(北京時間,下同節假日除外),在云南水投工程管理咨詢有限公司(地址:昆明市穿金路140號水利大廈后二樓)購買招標文件。報名及購買招標文件時投標申請人須攜帶:

    (1)企業法人營業執照副本(復印件加蓋公章);

    (2)具有非金融企業債務融資工具承銷資質(復印件加蓋公章);

    (3)承銷商負責人/法定代表人身份證明書(原件);

    (4)承銷商負責人/法定代表人授權委托書及代理人身份證(原件)報名;

    5.2 招標文件售價 800 元/套,售后不退。需郵購招標文件的,另加手續費(含郵費) 100 元,我公司在收到單位介紹信或授權委托書、報名表和郵購款(含手續費)后3日內寄送。

    6 投標文件的遞交

    6.1 遞交投標文件時間為2019年  12 月 30 日08:30~09:30時,地點為:云南水投工程管理咨詢有限公司(地址:昆明市穿金路140號水利大廈后二樓)。

    6.2 逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標代理機構不予受理。

    7 發布公告的媒體

    本次招標公告同時在“中國采購與招標網”“云南省水利水電投資有限公司”發布。

    8 聯系方式

    采購人:云南省水利水電投資有限公司    

    聯系人:陶工

    采購代理機構:云南水投工程管理咨詢有限公司

    地  址:昆明市穿金路140號水利大廈一樓

    聯系人:惠元   

    聯系電話:0871-65145885

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