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云南省水利水电投资有限公司发行PPN、中票选取主承销商项目 招标公告

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  • 发布时间: 2020-04-30 08:51:05
  • 1招标条件

    本招标项目云南省水利水电投资有限公司发行PPN、中票选取主承销商项目,项目业主即招标人为云南省水利水电投资有限公司,招标代理机构为云南水投工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。

    2 项目概况与招标范围

    2.1 项目名称:云南省水利水电投资有限公司发行PPN、中票选取主承销商项目,共分为两个标段:第一标段:中期票据(中票);第二标段:非公开定向债务融资工具(PPN)

    2.2 项目概况

    2.2.1 发行人:云南省水利水电投资有限公司。

    2.2.2 发行规模:中票、PPN各不超过10亿元,具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。

    2.2.3发行期限:5年。最终以监管机构的审核意见和批复为准。

    2.2.4发行利率要求:按随行就市原则,在发行前由双方协商后确定

    2.2.5主管机关:银行间市场交易商协会。

    2.3.6资金用途:归还公司债务、补充营运资金、项目建设资金等。

    2.2.7还款来源:公司综合营业收入。

    2.2.8承销方式:余额包销。

    2.2.9资格审查方式:资格后审。

    2.2.10服务范围和内容:

    为进一步拓宽融资渠道,建立健全市场化举债偿债机制,促进融资、投资、偿债的有效衔接,结合公司当前财务状况及存量债务情况,拟发行非金融企业债务融资工具。

    在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和发行人需求,从维护发行人利益最大化的原则出发,向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、负责统筹协调为本项目服务的相关中介机构的各项工作、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售中票及PPN所需的全部服务。

    包括但不限于以下内容:

    (1)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高,有丰富的同类项目经验的发行团队为本项目发行提供服务。

    (2)根据市场情况,设计并提交发行方案。

    (3)根据发行人的要求,制定合理的发行工作计划,并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等提供合理化建议。

    (4)协助发行人就发行方案涉及的重点问题进行分析,并与监管机构沟通。

    (5)进行尽职调查,并按照监管机构要求出具相关文件。

    (6)制作申请中票/PPN所需材料并协助发行人报送申请材料,并与监管机构进行持续沟通,根据监管机构意见修改和完善申请材料。

    (7)收集市场信息供公司了解市场需求,组织承销工作。

    (8)开展存续期内的管理工作。

    (9)根据行业及类似项目惯例,需由主承销商负责完成的其他工作。

    (10)提供主承销商与发行人一致同意,并符合法律法规要求的其他服务。

    2.3 服务期:合同生效之日起至本项目服务结束为止。

    2.4 质量要求:符合现行法律法规的规定,满足招标人的要求。

    3 投标人资格要求

    (1)投标人须是在中国境内依法注册的具有独立法人资格;

    (2)具有中国银行间市场交易商协会承认的开展相应非金融企业债务融资工具主承销商业务的资质(A类主承销商)的金融机构或其分支机构(以中国银行间市场交易商协会出具的文件为准),并取得有效的营业执照;具备专业的中票/PPN承销业务团队,经验丰富;

    (3)2017年至今有中票/PPN主承销(含联合主承销)业绩,须提供有效业绩证明材料(业绩证明材料以WIND数据为准,须提供WIND数据系统截图,若为分支机构投标,则以母公司的WIND数据为准);

    (4)投标人不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的);

    (5)本项目接受联合体投标。联合体成员数不超过2家,联合体各方均须具备非金融企业债务融资工具主承销商业务的资质(A类主承销商)。联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人及成员权利义务。单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目的投标;每个投标人仅能委派一家分行或分支机构参与,否则不予接受。

    4 其他要求

    4.1中标人应在评标结果公示结束两个工作日内提供募集书。

    4.2 时间要求

    第一标段:中期票据(中票):中标人应在签订合同后,100日历天内取得银行间市场交易商协会注册通知书,超过100日历天(不包括100日历天)的,招标人有权解除合同,且由此造成的一切损失,由中标人承担。

    第二标段:非公开定向债务融资工具(PPN):中标人应在签订合同后,70日历天内取得银行间市场交易商协会注册通知书,超过70日历天(不包括70日历天)的,招标人有权解除合同,且由此造成的一切损失,由中标人承担。

    5 招标文件的获取

    5.1 2020年4月30日至2020年5月9日,每日上午09时至12时,下午14时至17时(北京时间,下同节假日除外),在云南水投工程管理咨询有限公司(地址:昆明市穿金路140号水利大厦后二楼)购买招标文件。报名及购买招标文件时投标申请人须携带(若联合投标的,须提供联合体各方证件):

    (1)企业法人营业执照副本(复印件加盖公章);

    (2)非金融企业债务融资工具主承销商业务的资质(复印件加盖公章);

    (3)法定代表人身份证明书(原件);

    (4)法定代表人授权委托书及代理人身份证(原件)报名;

    (5)联合体协议书。(联合体投标提供)

    5.2 招标文件售价1200 元/标段,售后不退。需邮购招标文件的,另加手续费(含邮费) 100 元,我公司在收到单位介绍信或授权委托书、报名表和邮购款(含手续费)后3日内寄送。

    6 投标文件的递交

    6.1 递交投标文件时间为2020年5月26日08:30~09:30时,地点为:云南水投工程管理咨询有限公司(地址:昆明市穿金路140号水利大厦后二楼)。

    6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标代理机构不予受理。

    7 发布公告的媒体

    本次招标公告同时在“中国采购与招标网”“云南省水利水电投资有限公司”发布。

    8 联系方式

    采购人:云南省水利水电投资有限公司     

    联系人:陶工

    采购代理机构:云南水投工程管理咨询有限公司

    地  址:昆明市穿金路140号水利大厦一楼

    联系人:韩莉莉

    联系电话:0871-65145885 

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